Descrizione dell’azienda Credem è una delle principali banche private in Italia, con una storia iniziata nel 1910 a Reggio Emilia. Presente in 19 regioni italiane, la banca ha consolidato la sua posizione attraverso l’apertura di nuove filiali e l’acquisizione di banche regionali. Credem si distingue per la capacità di coniugare innovazione tecnologica e attenzione alle esigenze specifiche dei clienti, creando soluzioni personalizzate per privati e imprese. La rete di distribuzione multicanale comprende sportelli tradizionali, soluzioni di banca a distanza e sistemi di remote banking, garantendo velocità e sicurezza.
Descrizione del ruolo Siamo alla ricerca di un* consulente finanziario per unirsi al nostro team a Milano. In questo ruolo full time ibrido, con sede di lavoro a Milano, ma con possibilità parziale di lavoro a distanza, sarai responsabile di offrire consulenza finanziaria personalizzata ai clienti, analizzando le loro esigenze e fornendo soluzioni finanziarie su misura. Ti occuperai di gestire e sviluppare il portafoglio clienti, supportando il raggiungimento dei loro obiettivi economici attraverso strategie di investimento e pianificazione patrimoniale calibrate. La posizione richiede un approccio proattivo e orientato al servizio personalizzato.
Qualifiche
- Conoscenza approfondita in pianificazione finanziaria e pianificazione per la pensione, per assistere i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di lungo termine.
- Competenze solide in finanza e investimenti per analizzare opportunità di mercato e proporre soluzioni adeguate alle necessità individuali.
- Esperienza in attività di consulenza finanziaria, con una particolare attenzione all’offerta di servizi personalizzati e orientati al cliente.
- Capacità di comunicazione, abilità relazionali e organizzative, e attitudine alla gestione professionale del tempo sono qualità desiderabili.