Overview
Posizione Consulente Finanziario / Commerciale Junior
Località: Da remoto
Descrizione generale Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.
Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.
Attività principali
* Attività commerciale inbound da campagne online
* Primo contatto
* Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente
* Prequalifica e identificazione della soluzione da proporre: formazione, consulenza generica o personalizzata (MiFID)
* Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata
* Proposta dei servizi di consulenza non MiFID o
* Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB
* Aggiornamento del CRM e attività di follow-up
* Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social
* Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente
* Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, es. formazione, consulenza previdenziale
* In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via e con crescente autonomia di:
* Gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID
* Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica
* Consulenza MiFID
* Attività di supporto e diverse
* Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati
* Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)
* Preparazione di materiali informativi
Supporto operativo e organizzativo
* Requisiti tecnici: Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).
* Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.
* Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione/cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.
* Preferibilmente: esperienza commerciale (acquisizione clienti)
* esame OCF superato
Attitudini
Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.
Possibilità di crescita e sviluppo
In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.
Termini della collaborazione
Collaborazione a partita IVA con impegno full time.
Come candidarsi
Invia il tuo CV e un video di presentazione a (contatti non visualizzati).
Suggerimenti per il video: parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando/da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.
Sei un consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.
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