PpSocietà Banca Mediolanum /p h3Wealth Planning Specialist - Direzione Wealth Management /h3 pAll'interno della Direzione Wealth Management, nel team Wealth Estate Planning, si è alla ricerca di una persona da inserire al fine di gestire le richieste della rete di vendita, derivanti dalla sottoscrizione del contratto di "Wealth Care Premium" con riguardo al servizio di Consulenza Evoluta su clienti in target e di garantire il servizio di pianificazione successoria previsto all'interno del contratto. /p h3Responsabilità primarie /h3 pIl team avrà cura di verificare i dati ricevuti dalla rete di vendita e produrre il report di pianificazione successoria, corredato da commenti specialistici. /p h3Attività /h3 ul liAnalisi della documentazione fornita dal Banker, classificazione della stessa ed eventuale contatto con la rete per meglio comprendere la stessa o fare richieste di integrazione. /li liPresa in carico e produzione del report di pianificazione successoria. /li liCommento del report di pianificazione successoria e disegno di possibili alternative da mettere in atto per l’ottimizzazione del passaggio generazionale del patrimonio complessivo. /li liIncontro con clienti per spiegazioni e simulazioni delle possibili alternative che possano agevolare la banca ed il banker nella sottoscrizione dei prodotti da parte dei clienti. /li /ul h3Profilo competenze e requisiti /h3 ul liCompetenza in tema di imposte dirette ed indirette su persone fisiche e società. /li liCompetenze in ambito di diritto societario. /li liEsperienza pregressa in studi di prima fascia in private clients. /li liUtilizzo banche dati specialistiche. /li liCapacità di interfacciarsi con i clienti ed eventualmente con i professionisti dei clienti. /li liRiservatezza assoluta (si maneggiano dati molto sensibili). /li liFlessibilità oraria e disponibilità agli spostamenti. /li liCompletano il profilo proattività e capacità di problem solving specifico all’ambito di azione. /li /ul h3Sede di lavoro e modalità di lavoro /h3 pSede di lavoro: BOLOGNA. Possibilità di smartworking settimanale. /p pGruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion. /p /p #J-18808-Ljbffr