Overview
Posizione: Consulente Finanziario / Commerciale Junior
Località: Da remoto
Descrizione generale
Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attivit e0 di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.
Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovr e0 gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.
Attivit e0 principali
* Attivit e0 commerciale inbound da campagne online
Primo contatto
* Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente
* Prequalifica e identificazione della soluzione da proporre: formazione, consulenza generica o personalizzata (MiFID)
* Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata
* Proposta dei servizi di consulenza non MiFID
* Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB
* Aggiornamento del CRM e attivit e0 di follow-up
* Attivit e0 commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social
* Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente
* Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, e.g. formazione, consulenza previdenziale
In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuper e0 via via e con crescente autonomia di :
* Gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID
* Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica
* Consulenza MiFID
Attivit e0 di supporto e diverse
* Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati
* Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)
* Preparazione di materiali informativi
* Supporto operativo e organizzativo
Requisiti tecnici
Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).
Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.
Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.
Preferibilmente :
* esperienza commerciale (acquisizione clienti)
* esame OCF superato
Attitudini personali
Impegno, flessibilit e0, disponibilit e0, responsabilit e0, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.
Possibilit e0 di crescita e sviluppo professionale
In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell7attivit e0, la crescita potr e0 avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.
Termini della collaborazione
Collaborazione a partita IVA con impegno full time.
Come candidarsi
Invia il tuo CV e un video di presentazione a
Suggerimenti per il video
Parla liberamente col tono che ti viene pi f9 naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e / o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando / da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.
Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all9offerta fuori sede)
Contattami liberamente per parlare di opportunit e0 di collaborazione, sviluppo, networking.
J-18808-Ljbffr
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