AZIENDA
Il nostro cliente è una Societ di Consulenza Finanziaria Indipendente con sede a Cesena.
OFFERTA
La figura si occuper delle seguenti attivit :
- Valutare la situazione patrimoniale dei clienti e individuare obiettivi finanziari e di investimento.
- Presentare soluzioni in linea con il profilo di rischio e le finalit del cliente.
- Curare la gestione della documentazione e delle attivit operative legate alla consulenza.
- Monitorare la performance degli investimenti e fornire aggiornamenti periodici ai clienti.
- Sviluppare e consolidare relazioni professionali di lungo periodo.
- Partecipare a iniziative, eventi e incontri sul territorio, sfruttando la presenza locale per favorire lo sviluppo commerciale.
COMPETENZE ED ESPERIENZA
Requisiti per il ruolo:
- Abilitazione come Consulente Finanziario (superamento dell'esame previsto dalla normativa).
- Buona conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento.
- Ottime capacit analitiche, comunicative e relazionali.
- Autonomia nella gestione operativa e predisposizione al lavoro in team.
- Forte orientamento allo sviluppo commerciale e alla fidelizzazione della clientela.
Rappresentano un requisito preferenziale:
- Capacit di analisi di strumenti finanziari quali fondi comuni,ETF, azioni, obbligazioni, certificati e soluzioni assicurativo-finanziarie.
- Buon utilizzo di software gestionali e competenza nell'elaborazione di dati tramite Excel.
- Capacit di definire e strutturare una pianificazione finanziaria completa.
COMPLETA L'OFFERTA
- Collaborazione a P.IVA
- Sistema di remunerazione percentuale legato ai risultati
- Ufficio e gestionale forniti dalla societ
- Formazione e aggiornamenti professionali
- Supporto allo sviluppo commerciale vetrinabakeca