- Multi Family Office - Verona e Provincia, Brescia e Provincia, Vicenza
Azienda
Il Family Office si occupa di consulenza e pianificazione patrimoniale, pianificazione successoria e passaggio generazionale d'impresa, pianificazione previdenziale, advisory per lo sviluppo di progetti di investimento.
Offerta
- Gestione della relazione con la famiglia e con i singoli membri, garantendo riservatezza, affidabilità e continuità nel tempo.
- Analisi del patrimonio complessivo (finanziario, immobiliare, corporate, assicurativo) e definizione della strategia di allocazione coerente con gli obiettivi familiari.
- Monitoraggio costante dei portafogli e preparazione di reportistica periodica con analisi delle performance, rischi e scenari di mercato.
- Valutazione e coordinamento degli asset complementari, incluse partecipazioni societarie, real estate, arte o altri beni illiquidi, in collaborazione con specialisti esterni.
- Supporto alla pianificazione successoria, fiscale e assicurativa, in coordinamento con professionisti terzi (legal, tax advisor, notai, gestori).
- Scouting e selezione di partner finanziari, gestori terzi e strumenti d'investimento realmente indipendenti, negoziando condizioni e verificando l'allineamento di interessi.
- Costruzione e aggiornamento del documento di Investment Policy (IPS) e delle linee guida del family office.
- Analisi di opportunità di investimento alternative (private markets, club deal, real estate development, impact investing, ecc.).
- Gestione delle dinamiche generazionali, facilitando il passaggio di consegne, l'educazione finanziaria dei membri più giovani e la governance familiare.
Competenze ed esperienza
- Laurea in Economia, Finanza, Management o equivalente.
- Esperienza di almeno 5-7 anni nel ruolo di consulente patrimoniale, private banker, wealth manager o in realtà di consulenza finanziaria indipendente.
- Ottima conoscenza degli strumenti finanziari, della pianificazione patrimoniale e della fiscalità degli investimenti.
- Capacità analitiche e competenze avanzate in asset allocation, risk management e costruzione portafogli.
- Attitudine al problem solving e alla gestione di casistiche complesse.
- Eccellenti doti relazionali e comunicative, unite a riservatezza e integrità.
- Approccio consulenziale, no-commerciale, orientato al valore e non alla vendita di prodotti.
- Preferibile conoscenza di mercati privati, real estate, strutture societarie e strumenti di protezione patrimoniale.
Completa l'offerta
Ottima occasione di carriera.
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