* Società di Consulenza Finanziaria Indipedente
* Conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento
Azienda
Il nostro cliente è una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente con sede a Cesena.
Offerta
La figura si occuperà delle seguenti attività:
* Valutare la situazione patrimoniale dei clienti e individuare obiettivi finanziari e di investimento.
* Presentare soluzioni in linea con il profilo di rischio e le finalità del cliente.
* Curare la gestione della documentazione e delle attività operative legate alla consulenza.
* Monitorare la performance degli investimenti e fornire aggiornamenti periodici ai clienti.
* Sviluppare e consolidare relazioni professionali di lungo periodo.
* Partecipare a iniziative, eventi e incontri sul territorio, sfruttando la presenza locale per favorire lo sviluppo commerciale.
Competenze ed esperienza
Requisiti per il ruolo:
* Abilitazione come Consulente Finanziario (superamento dell'esame previsto dalla normativa).
* Buona conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento.
* Ottime capacità analitiche, comunicative e relazionali.
* Autonomia nella gestione operativa e predisposizione al lavoro in team.
* Forte orientamento allo sviluppo commerciale e alla fidelizzazione della clientela.
Rappresentano un requisito preferenziale:
* Capacità di analisi di strumenti finanziari quali fondi comuni,ETF, azioni, obbligazioni, certificati e soluzioni assicurativo-finanziarie.
* Buon utilizzo di software gestionali e competenza nell'elaborazione di dati tramite Excel.
* Capacità di definire e strutturare una pianificazione finanziaria completa.
Completa l'offerta
* Collaborazione a P.IVA
* Sistema di remunerazione percentuale legato ai risultati
* Ufficio e gestionale forniti dalla società
* Formazione e aggiornamenti professionali
* Supporto allo sviluppo commerciale
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