7+ anni di esperienza nel ruolo
Le seguenti informazioni hanno lo scopo di fornire ai potenziali candidati una migliore comprensione dei requisiti per questo ruolo.
Filiale di Roma di primaria realtà bancaria indipendente
Azienda
Primaria realtà bancaria indipendente che si distingue per stabilità, solidità patrimoniale, forte tradizione nella gestione degli investimenti e un modello di servizio su misura, pensato per una clientela di fascia medio-alta e alta.
Offerta
Sviluppo e gestione di un portafoglio clienti Private con approccio consulenziale di lungo periodo.
Analisi delle esigenze dei clienti e proposta di soluzioni finanziarie personalizzate (gestito, advisory, wealth planning, servizi dedicati).
Attività di gestione, acquisizione e sviluppo commerciale, anche tramite networking sul territorio.
Coordinamento con le strutture interne (gestione, advisory, risk, legal) per garantire un servizio completo e di qualità.
Monitoraggio dell'andamento del portafoglio, in ottica di mantenimento, crescita e tutela del patrimonio del cliente.
Competenze ed esperienza
Esperienza consolidata (idealmente 7+ anni) nel ruolo di Private Banker o Consulente Finanziario Private presso realtà bancarie, boutique o reti strutturate.
Portafoglio clienti trasferibile, adeguato al livello della posizione.
Solida conoscenza degli strumenti finanziari, della normativa e dei processi di consulenza evoluta.
Approccio relazionale, orientamento al cliente e forte senso etico.
Capacità di lavorare in autonomia in un contesto in crescita, con spirito imprenditoriale e orientamento allo sviluppo.
Completa l'offerta
Inserimento come dipendente.
Modello di servizio di alta qualità, supporto interno competente e presenza di team specialistici.
Progetto di sviluppo territoriale con reali prospettive di crescita professionale. xrdztoy
Ambiente di lavoro solido, riservato e orientato alla costruzione di relazioni di lungo termine.