Overview Posizione Consulente Finanziario / Commerciale Junior Località Da remoto Descrizione generale: Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing. Obiettivo Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati. Responsabilità principali Attività commerciale inbound da campagne online: primo contatto, identificazione delle esigenze del potenziale cliente, prequalifica e identificazione della soluzione da proporre (formazione, consulenza generica o personalizzata MiFID). Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata. Proposta dei servizi di consulenza non MiFID. Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB. Aggiornamento del CRM e attività di follow-up. Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social. Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente. Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, es. formazione, consulenza previdenziale. In funzione dell’esperienza, della crescita professionale e dell’esame OCF, gestione via via con crescente autonomia di: acquisizione anche per i clienti MiFID; supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB (bozza portafogli, invio raccomandazioni, reportistica). Attività di supporto e diverse: ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati; gestione profili social, sito web, recensioni, monitoraggio, aggiornamento, contenuti e interazioni; preparazione di materiali informativi. Supporto operativo e organizzativo. Requisiti Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi). Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media. Laurea (qualsiasi) o livello adeguato di istruzione/cultura generale, capace di comunicare in modo professionale sia oralmente sia per iscritto. Preferibilmente esperienza commerciale (acquisizione clienti). Esame OCF superato. Attitudini Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, motivazione e desiderio di dare il massimo in tutto. Sviluppo professionale In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing. Termini della collaborazione Collaborazione a partita IVA con impegno full time. Modalità di candidatura Invia il tuo CV e un video di presentazione. Suggerimenti per il video: parla liberamente, descrivi chi sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, la tua esperienza e predisposizione rispetto agli aspetti della JD, le tue aspirazioni ed aspettative. Sei un consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo e networking. J-18808-Ljbffr