Richiesta di consulente finanziario esperto
Un consulente finanziario senior è richiesto per sviluppare relazioni con clienti privati nel settore Affluent/Upper Affluent.
L'obiettivo principale consiste nell'aumentare il portafoglio attraverso la vendita di una gamma completa di prodotti e servizi del Gruppo. I responsabili commerciali avranno il compito di:
· raggiungere gli obiettivi economici;
· analizzare i profili di rischio dei clienti con l'aiuto di strumenti informatici avanzati;
· proporre prodotti coerenti con le strategie di investimento e adeguati ai profili di rischio dei clienti;
· verificare regolarmente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento;
· mantenere costantemente aggiornata la conoscenza sui nuovi prodotti, sulle iniziative commerciali attive e in fase di pianificazione.
I candidati selezionati potranno operare in modo dinamico sviluppando relazioni sull'intero territorio nazionale. La posizione richiede un'esperienza di almeno 3 anni come Gestore Premium/Affluent, Responsabile di filiale con portafoglio Premium/Affluent o Consulente Finanziario all'interno di una rete commerciale. Le seguenti caratteristiche sono necessarie:
· una buona conoscenza del territorio e del contesto di riferimento;
· elevate capacità organizzative e di risoluzione dei problemi;
· spiccate attitudini commerciali e propensione allo sviluppo di nuova clientela.
Requisiti tecnici:
I candidati selezionati dovranno avere una buona conoscenza della legislazione finanziaria italiana e essere in grado di analizzare i profili di rischio dei clienti con l'aiuto di strumenti informatici avanzati. Inoltre, dovranno essere in grado di proporre prodotti coerenti con le strategie di investimento e adeguati ai profili di rischio dei clienti.
Vantaggi del lavoro:
Nessuna informazione disponibile.
Altre informazioni:
Nessuna informazione disponibile.
Descrizione del ruolo:
Il consulente finanziario senior lavorerà in collaborazione con i clienti per identificare le loro esigenze finanziarie e proporre soluzioni adatte alle loro esigenze. Dovrà anche essere in grado di analizzare i profili di rischio dei clienti e proporre prodotti coerenti con le strategie di investimento e adeguati ai profili di rischio dei clienti.
Competenze richieste:
Le competenze richieste per questo ruolo includono:
· Una buona conoscenza della legislazione finanziaria italiana;
· Elevate capacità organizzative e di risoluzione dei problemi;
· Spiccate attitudini commerciali e propensione allo sviluppo di nuova clientela;
· Buone capacità comunicative e interpersonali;
· Capacità di analisi e decisione rapida.
Responsabilità:
Le principali responsabilità del consulente finanziario senior includono:
· Analizzare i profili di rischio dei clienti e proporre prodotti coerenti con le strategie di investimento e adeguati ai profili di rischio dei clienti;
· Collaborare con i clienti per identificare le loro esigenze finanziarie e proporre soluzioni adatte alle loro esigenze;
· Mantenere costantemente aggiornata la conoscenza sui nuovi prodotti, sulle iniziative commerciali attive e in fase di pianificazione;
· Verificare regolarmente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento;
· Raggiungere gli obiettivi economici stabiliti dal Gruppo.
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