Per rilevante gruppo bancario, siamo alla ricerca di un/a Wealth Advisor, con esperienza consolidata nel settore, per supportare lo sviluppo di clientela in ambito privato su varie zone della Lombardia da inquadrare con contratto a tempo indeterminato.
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Attività richieste per il ruolo :
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- Sviluppare un portafoglio di clienti privati, fornendo servizi finanziari personalizzati e soluzioni di investimento
- Mantenere relazioni solide con i clienti, comprendendo le loro esigenze finanziarie e offrendo consulenza di alto livello
- Consulenza sulla pianificazione finanziaria a lungo termine, inclusi investimenti, assicurazioni e pianificazione patrimoniale
- Mantenere un'alta qualità del servizio clienti, garantendo tempi di risposta rapidi e risolvendo eventuali problemi o reclami in modo professionale
Requisiti :\n
- Esperienza comprovata nello sviluppo di clienti privati o di portafogli di investimento significativi
- Conoscenza approfondita dei prodotti finanziari, degli strumenti di investimento e delle strategie di gestione patrimoniale
- Capacità di costruire e mantenere relazioni solide con i clienti, dimostrando eccellenti competenze di comunicazione e di negoziazione.
- Orientamento al risultato, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in modo autonomo
Zona di lavoro: Como, Lecco e Monza