Overview
Posizione: Consulente Finanziario / Commerciale Junior
Località: Da remoto
Descrizione
Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing. Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.
Responsabilità principali
* Attività commerciale inbound da campagne online: primo contatto, corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente, prequalificazione e identificazione della soluzione da proporre (formazione, consulenza generica o personalizzata MiFID)
* Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata
* Proposta dei servizi di consulenza non MiFID
* Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB
* Aggiornamento del CRM e attività di follow-up
* Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social
* Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente
* Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID (es. formazione, consulenza previdenziale)
* In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, si passerà a: gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID; supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB (bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica)
* Attività di consulenza MiFID
* Attività di supporto e diverse: ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati
* Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)
* Preparazione di materiali informativi
Supporto operativo e organizzativo
* Requisiti tecnici: formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi)
* Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media
* Laurea (qualsiasi) o livello adeguato di istruzione/cultura generale per comunicare in modo professionale sia oralmente sia per iscritto
* Preferibilmente: esperienza commerciale (acquisizione clienti)
* Esame OCF superato
Attitudini personali
* Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e desiderio di dare il massimo
Crescita professionale
In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.
Termini della collaborazione
Collaborazione a partita IVA con impegno full time.
Come candidarsi
Invia il tuo CV e un video di presentazione a
Suggerimenti per il video: parla in modo naturale, descrivi cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, la tua esperienza e/o predisposizione rispetto agli aspetti della JD, quali sono le tue aspirazioni e le tue aspettative.
Sei un consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo e networking.
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