La figura del consulente finanziario
L'istituto bancario ricerca una figura con esperienza nel ruolo di consulente finanziario per l'inserimento in qualità di Financial & Protection Advisor, all'interno della filiale di Palestrina.
La selezione è rivolta a candidati appartenenti alle categorie protette. La risorsa, inserita nel team della filiale, avrà il compito di:
1. Gestire in autonomia un portafoglio clienti, sviluppandone il valore attraverso consulenza personalizzata su investimenti, protezione e soluzioni assicurative;
2. Analizzare le esigenze del cliente e proporre strategie di investimento coerenti con il suo profilo e con le linee guida dell'istituto bancario;
3. Curar la relazione commerciale applicando il modello consulenziale adottato dall'istituto bancario (appuntamenti, incontri, follow-up);
4. Valutare pratiche di fido e svolgere attività di istruttoria creditizia nell'ambito delle autonomie sub-delegate;
5. Collaborare al raggiungimento degli obiettivi di filiale in termini di sviluppo commerciale, soddisfazione cliente e qualità del credito.