- Presidio della funzione esternalizzata Sebbene l'esperienza professionale e le qualifiche siano fondamentali per questo ruolo, si assicuri di verificare di possedere le soft skill preferenziali, se richieste, prima di candidarsi.
- Coordinare e supervisionare le attività svolte dall'outsourcer in materia di Risk Management.
- Verificare il rispetto del Service Level Agreement e degli obblighi contrattuali previsti.
- Assicurare che il fornitore riceva le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.
- Verificare la qualità, completezza e tempestività dei deliverable prodotti.
- Gestire il rapporto operativo con il referente dell'outsourcer.
- Segnalare eventuali criticità, ritardi o carenze del servizio agli organi competenti della SGR.
2. Policy, procedure e metodologie di Risk Management
- Presidiare, con il supporto dell'outsourcer, la definizione, revisione e aggiornamento delle policy e procedure interne di gestione dei rischi.
- Verificare che le procedure consentano di individuare, misurare, gestire e monitorare i rischi rilevanti dei FIA gestiti.
- Assicurare la coerenza delle metodologie adottate con la normativa applicabile, i regolamenti dei fondi e il profilo di rischio dei FIA.
- Supportare la SGR nella revisione del Regolamento del Comitato Investimenti, ove rilevante ai fini dei profili di rischio.
3. Monitoraggio dei rischi dei FIA
- Presidiare il monitoraggio periodico dei rischi dei FIA gestiti, sulla base delle analisi prodotte dall'outsourcer.
- Verificare il rispetto dei limiti di rischio quantitativi e qualitativi definiti per ciascun FIA.
- Supervisionare il monitoraggio dei principali rischi rilevanti, tra cui: rischio di mercato; rischio di credito; rischio di liquidità; rischio di controparte; rischio operativo; rischio di sostenibilità; rischio di eventi estremi.
- Analizzare eventuali superamenti di limiti, anomalie o situazioni di attenzione e curare le relative escalation interne.
4. Liquidità, leva e stress test
- Presidiare il monitoraggio del rischio di liquidità dei FIA, verificando che il livello di liquidità sia coerente con gli obblighi dei fondi.
- Supervisionare la definizione e l'attuazione di strumenti e meccanismi per la gestione del rischio di liquidità.
- Verificare il monitoraggio della leva finanziaria e il rispetto dei relativi limiti.
- Coordinare, con il supporto dell'outsourcer, l'esecuzione periodica di stress test sui FIA gestiti.
5. Supporto al processo di investimento e valutazione
- Supportare la SGR nella valutazione dei profili di rischio connessi agli investimenti e ai disinvestimenti.
- Verificare la coerenza delle operazioni con i limiti di rischio e con il profilo dei FIA.
- Collaborare con la Funzione Valutazione nella definizione dei criteri e delle metodologie di valorizzazione del patrimonio dei FIA.
- Contribuire alla revisione della politica di valutazione della SGR, per gli aspetti di competenza del Risk Management.
6. Reporting e flussi informativi
- Coordinare la predisposizione della reportistica periodica di Risk Management prevista dallo SLA.
- Riferire agli organi aziendali e di controllo i risultati delle attività di monitoraggio dei rischi.
- Supportare la SGR nei rapporti con le Autorità di Vigilanza per gli aspetti inerenti alla funzione Risk Management.
- Collaborare con le altre funzioni aziendali e di controllo per assicurare il corretto presidio dei rischi.
- Verificare che siano disponibili documentazione, dati e informazioni necessari in caso di richieste ispettive o verifiche.
Requisiti
- Laurea in Economia, Finanza, Ingegneria o discipline affini.
- 8-15 anni di esperienza in Risk Management in SGR/fondi alternativi, Outsourcer in ambito risk & compliance, Big4 (Risk, Valuation) con robusto esposizione a fondi PE.
- Conoscenza approfondita della normativa AIFMD.
- Solide competenze in valutazione di asset illiquidi, analisi finanziaria e industriale, struttura dei fondi PE (LPA, capital call, waterfall).
- Capacità di costruire framework di rischio pragmatici e proporzionati.
- Forte indipendenza di giudizio.
- Capacità di dialogare in modo costruttivo con l'Investment Team.
- Autorevolezza e credibilità verso CdA e Autorità. xpdaelo
- Approccio pragmatico e orientato ai rischi materiali.