7+ anni di esperienza nel ruoloFiliale di Roma di primaria realtà bancaria indipendente
AziendaPrimaria realtà bancaria indipendente che si distingue per stabilità, solidità patrimoniale, forte tradizione nella gestione degli investimenti e un modello di servizio su misura, pensato per una clientela di fascia medio-alta e alta.Offerta
Sviluppo e gestione di un portafoglio clienti Private con approccio consulenziale di lungo periodo.Analisi delle esigenze dei clienti e proposta di soluzioni finanziarie personalizzate (gestito, advisory, wealth planning, servizi dedicati).Attività di gestione, acquisizione e sviluppo commerciale, anche tramite networking sul territorio.Coordinamento con le strutture interne (gestione, advisory, risk, legal) per garantire un servizio completo e di qualità.Monitoraggio dell'andamento del portafoglio, in ottica di mantenimento, crescita e tutela del patrimonio del cliente.
Competenze ed esperienza
Esperienza consolidata (idealmente 7+ anni) nel ruolo di Private Banker o Consulente Finanziario Private presso realtà bancarie, boutique o reti strutturate.Portafoglio clienti trasferibile, adeguato al livello della posizione.Solida conoscenza degli strumenti finanziari, della normativa e dei processi di consulenza evoluta.Approccio relazionale, orientamento al cliente e forte senso etico.Capacità di lavorare in autonomia in un contesto in crescita, con spirito imprenditoriale e orientamento allo sviluppo.
Completa l'offerta
Inserimento come dipendente.Modello di servizio di alta qualità, supporto interno competente e presenza di team specialistici.Progetto di sviluppo territoriale con reali prospettive di crescita professionale.Ambiente di lavoro solido, riservato e orientato alla costruzione di relazioni di lungo termine.
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