Requisiti di esperienza
6 mesi/1 anno di esperienza in ruoli affini
Family office di eccellenza, specializzato in gestione patrimoniale
Azienda
Per prestigioso Family Office con sede a Vicenza, siamo alla ricerca di unJunior Assistant Wealth Managerche supporti le attività di gestione patrimoniale e amministrativa per clienti Private e High Net Worth Individuals.
Offerta
Predisposizione e gestione, in autonomia, della contrattualistica, compilazione e gestione questionari Mifid, antiriciclaggio, Fatca (W8BEN) e CRS e relative profilazioni
Relazionarsi con le banche depositarie per gestire anomalie relative movimenti finanziari, domestici e internazionali
Aggiornamento del portafoglio sulla piattaforma interna e del gestionale con le singole operazioni di compravendita per ogni Cliente e con i movimenti di cassa
Confronto e riconciliazione delle operazioni registrate nel corso del mese con le contabili bancarie e controllo della correttezza delle commissioni applicate
Registrazione delle imposte su conti esteri
Registrazione in gestionale e in contabilità di eventuali dividendi, cedole ed interessi
Archiviazione, dopo aver verificato la loro completezza, dei set di documenti relativi ad ogni singola raccomandazione, allegandone copia PDF nella piattaforma in uso
Redazione mensile della reportistica per ogni Cliente, richiedendo agli Istituti di Credito la posizione a fine mese, ed invio del report periodico ai Clienti
Svolgimento delle attività necessarie per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti
Competenze ed esperienza
Laurea in discipline economiche/finanziarie.
Pregressa esperienza di almeno 6 mesi/1 anno nel ruolo di Assistant Private Bankeroppure all'interno di Istituti di Credito, Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie.
Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati.
Ottime capacità relazionali e orientamento al cliente.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Precisione, problem solving e proattività.
Completa l'offerta
Ottima occasione di carriera.
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