Mission del ruolo
La risorsa verrà inserita nel team Structuring & Insurance la cui mission consiste nel supportare le figure commerciali della Banca (Wealth Manager) nelle relazioni con la clientela per quanto concerne i fabbisogni assicurativi e le problematiche aventi impatti di natura fiscale.
Attività del team
- Confrontarsi con i Wealth Manager per l’analisi dei fabbisogni assicurativi dei clienti e successivamente con il broker per capire quali sono le offerte migliori da proporre al cliente;
- Coordinarsi con i dipartimenti Compliance / Legal per la gestione di casistiche particolari;
- Effettuare attività di scouting alla ricerca di prodotti nuovi o addirittura di nuove compagnie al fine di allargare il ventaglio di offerta per la clientela.
Responsabilità del candidato in stage
- Fornire supporto nella gestione dell’intero processo di sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa (di diritto italiano ed estero): dalla predisposizione dei documenti fino all'emissione della polizza stessa, in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo (basate sia in Italia che in Lussemburgo).
- Fornire supporto nella gestione di tutte le attività di post vendita (versamenti aggiuntivi, riscatti, cambi linea, cambi beneficiari etc.), sempre in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo.
- Predisporre appositi files di reportistica.
- Fornire supporto nell’attività di recupero di documentazione aggiornata.
- Aggiornare l’archivio documentale.
Requisiti
- Laurea magistrale/specialistica (5 anni) in ambito economico, finanziario o giuridico, preferibilmente con specializzazione in assicurazioni o gestione patrimoniale.
- Conoscenza dell'italiano e dell'inglese.
Sede di lavoro
Europa, Italia, Lombardia, Milano
