Multi Family OfficeVerona e Provincia, Brescia e Provincia, Vicenza
Le seguenti informazioni forniscono una panoramica delle competenze, delle qualità e delle qualifiche necessarie per questo ruolo.
Azienda
Il Family Office si occupa di consulenza e pianificazione patrimoniale, pianificazione successoria e passaggio generazionale d'impresa, pianificazione previdenziale, advisory per lo sviluppo di progetti di investimento.
Offerta
Gestione della relazione con la famiglia e con i singoli membri, garantendo riservatezza, affidabilità e continuità nel tempo.
Analisi del patrimonio complessivo (finanziario, immobiliare, corporate, assicurativo) e definizione della strategia di allocazione coerente con gli obiettivi familiari.
Monitoraggio costante dei portafogli e preparazione di reportistica periodica con analisi delle performance, rischi e scenari di mercato.
Valutazione e coordinamento degli asset complementari, incluse partecipazioni societarie, real estate, arte o altri beni illiquidi, in collaborazione con specialisti esterni.
Supporto alla pianificazione successoria, fiscale e assicurativa, in coordinamento con professionisti terzi (legal, tax advisor, notai, gestori).
Scouting e selezione di partner finanziari, gestori terzi e strumenti d'investimento realmente indipendenti, negoziando condizioni e verificando l'allineamento di interessi.
Costruzione e aggiornamento del documento di Investment Policy (IPS) e delle linee guida del family office.
Analisi di opportunità di investimento alternative (private markets, club deal, real estate development, impact investing, ecc.).
Gestione delle dinamiche generazionali, facilitando il passaggio di consegne, l'educazione finanziaria dei membri più giovani e la governance familiare.
Competenze ed esperienza
Laurea in Economia, Finanza, Management o equivalente.
Esperienza di almeno 5-7 anni nel ruolo di consulente patrimoniale, private banker, wealth manager o in realtà di consulenza finanziaria indipendente.
Ottima conoscenza degli strumenti finanziari, della pianificazione patrimoniale e della fiscalità degli investimenti.
Capacità analitiche e competenze avanzate in asset allocation, risk management e costruzione portafogli.
Attitudine al problem solving e alla gestione di casistiche complesse.
Eccellenti doti relazionali e comunicative, unite a riservatezza e integrità.
Approccio consulenziale, no-commerciale, orientato al valore e non alla vendita di prodotti.
Preferibile conoscenza di mercati privati, real estate, strutture societarie e strumenti di protezione patrimoniale. xivgfpx
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Ottima opportunità di carriera.