Società di Consulenza Finanziaria di alto livello ricerca professionisti esperti e determinati per il ruolo di
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SENIOR WEALTH ADVISOR
i
n grado di rappresentare l'Azienda a livello locale, in una o più province del territorio italiano
.
L'Azienda
Primaria Società di Consulenza Finanziaria Indipendente regolamentata, fondata a Milano come Multi Family Office
per grandi famiglie imprenditoriali
.
L'azienda sta intraprendendo una fase di crescita diffusa sul territorio italiano, allo scopo di diffondere ulteriormente la propria filosofia e modello d'investimento, avendo a disposizione una struttura adeguata a supportare professionisti di elevato standing ed esperienza nel costruire o ampliare a livello locale partnership strategiche ed esclusive con i loro clienti.
Il target di clientela è esclusivamente quello di famiglie High e Ultra-High Net Worth, rispetto a cui il nostro advisor normalmente diventa – in fase di acquisizione o nel tempo – un vero e proprio
OCIO (Outsourced Chief Investment Officer)
, ovvero il referente unico per l'allocazione ed il controllo dell'intero patrimonio.
Le validità del nostro business model è rappresentata da metriche significative:
- Tasso di ritenzione dei Clienti nel tempo: 100 % (0 clienti usciti)
- Wallet Share: 100%
Filosofia d'investimento e Risk Management
La costruzione ed il monitoraggio dei portafogli proposti vede l'applicazione di
strumenti di ottimizzazione e di controllo del rischio
normalmente utilizzati in contesti istituzionali di alto livello
(The Yield Book e Bloomberg POMS).
La filosofia si basa sui principi della consulenza finanziaria indipendente, volta alla costruzione di
portafogli personalizzati, ottimizzati ed efficienti, con il massimo contenimento dei costi
.
Selezione "Fuori Sistema
:
La struttura mantiene un approccio critico verso le inefficienze dei prodotti di massa e degli asset illiquidi standardizzati.
La selezione segue criteri proprietari rigorosi: elevata
active share
, struttura commissionale investor friendly, orizzonte di lungo termine e reale
skin in the game
.
La ricerca di valore avviene attraverso gestori internazionali "high conviction" e spesso emergenti, non censiti dai circuiti commerciali standard.
Per quanto riguarda le banche depositarie, i clienti possono essere indirizzati presso intermediari selezionati sulla base di criteri di convenienza che assicurino la massima efficienza in termini di griglia commissionale, best execution e accesso al mercato.
Cosa offriamo
La possibilità di fare leva su una piattaforma tecnica e reputazionale superiore per intercettare le famiglie imprenditoriali più rilevanti, offrendo un'alternativa di reale indipendenza e competenza.
La possibilità di attingere da case study reali, fonti autorevoli, best practices per dimostrare la differenza di un approccio creativo.
La capacità di creare portafogli veramente su misura, rispetto agli obiettivi del cliente (conservazione del valore, creazione di valore, passaggio alle nuove generazioni, sociale / aspirational).
Una Reportistica tailor made, definita sugli obiettivi specifici di ciascun cliente e famiglia.
Il rapporto offerto inizialmente è una collaborazione con partita IVA, in un contesto dove il potenziale di crescita delle provvigioni è legato solo alla determinazione del professionista, senza i limiti delle strutture tradizionali.
Profilo ideale
Private Bankers
con clientela VHNW ed esperienza maturata in primarie istituzioni, che desiderano sviluppare un significativo miglioramento nella qualità del servizio offerto con un'offerta locale alternativa ed in assenza di conflitti d'interesse.
Professionisti con una consolidata esperienza nel mondo dell'
Investment Banking
, del
Corporate Finance
(Private Equity/Debt) e del
Corporate Banking
, soliti gestire relazioni con famiglie imprenditoriali e interessati a un cambio di carriera.
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Privacy – Trattamento Dati
Gentile Candidato/a, in caso di applicazione a questo annuncio, i suoi dati personali saranno ricevuti ed archiviati da: HRConsulting di Caterina Manzoni & C., Via Piave, Merate (LC), Iva, Registro Imprese Lecco REA n°, PEC:, Telefono Sul nostro sito
potrà trovare il documento integrale relativo alla nostra Policy sulla Privacy, in ottemperanza al Regolamento UE n.********, General Data Protection Regulation, o "GDPR" : La preghiamo di inviare i propri dati solo dopo averne preso accurata visione.
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Trascorso questo periodo, i suoi dati verranno cancellati.
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