Posizione Posizione Consulente Finanziario / Commerciale Junior Località Da remoto Descrizione generale Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing. Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati. Attività principali Attività commerciale inbound da campagne online: Primo contatto Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente Prequalifica e identificazione della soluzione da proporre: formazione, consulenza generica o personalizzata (MiFID) Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata Proposta dei servizi di consulenza non MiFID Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB Aggiornamento del CRM e attività di follow-up Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, e.g. formazione, consulenza previdenziale Gestione avanzata della fase di acquisizione anche per i clienti MiFID (in funzione dell’esperienza) Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica Consulenza MiFID Attività di supporto e diverse: ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni) Preparazione di materiali informativi Supporto operativo e organizzativo Requisiti tecnici: Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi). Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media. Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione/cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale. Preferibilmente: esperienza commerciale (acquisizione clienti); esame OCF superato. Attitudini personali Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato. Crescita e sviluppo professionale In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing. Termini della collaborazione Collaborazione a partita IVA con impegno full time. Come candidarsi Invia il tuo CV e un video di presentazione a [contatto]. Suggerimenti per il video: parla liberamente con tono naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, descrivi la tua esperienza e/o predisposizione rispetto agli aspetti della JD, le tue aspirazioni e le aspettative. Sei un consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking. J-18808-Ljbffr