Posizione : Consulente Finanziario Autonomo – Supporto Back-Office (Full Remote) – Compenso Fisso + Variabile
Chi siamo : Sono Claudio Gangemi, Consulente Finanziario Autonomo, Co-Fondatore di Colibrinvest. Il nostro progetto è in rapida crescita. Per questo cerchiamo un professionista motivato a crescere con noi, contribuendo attivamente allo sviluppo del progetto. Il nostro canale YouTube @colibrinvest ha oltre 20.000 iscritti in costante aumento.
Attività principali :
1. Gestione della compliance : registrazione e archiviazione documenti
2. Registrazione portafogli clienti e raccomandazioni
3. Redazione piani d'investimento su indicazione del consulente Claudio Gangemi
4. Assegnazione portafogli al cliente in base al profilo identificato
5. Analisi di portafoglio
6. Elaborazione e invio di reportistica periodica (Reportistica di portafoglio e analisi dei mercati)
7. Analisi ad hoc
Requisiti fondamentali :
1. Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza
2. Ottima conoscenza di Microsoft Excel
3. Superamento esame OCF
Requisiti preferenziali :
1. Conoscenza del software Fee Only Platform o simili
2. Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente
Offriamo :
1. Collaborazione full-time da remoto in regime di Partita IVA
2. Compenso Fisso + Variabile (80/20) commisurato a esperienza e competenze
3. Opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico, tra cui:
4. - Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clienti
5. - Possibilità di gestire clienti propri
Per questa posizione :
Si ricerca un professionista motivato e con le competenze indicate, pronto a contribuire alla crescita del nostro team e del progetto.
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