Descrizione dell'aziendaCrédit Agricole Italia fa parte del prestigioso Gruppo Crédit Agricole, uno dei principali gruppi bancari a livello globale, presente in 46 paesi con oltre 53 milioni di clienti. In Italia, il gruppo vanta 6 milioni di clienti attivi e circa 16.200 collaboratori, confermandosi come un attore di rilievo nel settore finanziario. Fondato su valori quali internazionalità, affidabilità, vicinanza e concretezza, Crédit Agricole Italia promuove un ambiente di lavoro dinamico e inclusivo. L'istituto è impegnato nel fornire soluzioni innovative e personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti.
Descrizione del ruoloCerchiamo un/una consulente finanziario con sede di lavoro a Perugia per un ruolo a tempo completo in sede. La persona sarà incaricata di comprendere le esigenze finanziarie dei clienti al fine di offrire soluzioni personalizzate nei settori della pianificazione finanziaria e patrimoniale. Tra le responsabilità principali rientrano la gestione e il consolidamento delle relazioni con i clienti, l'elaborazione di piani di investimento, la valutazione delle strategie finanziarie e il supporto nella pianificazione della pensione. Inoltre, il candidato fornirà un servizio attento e orientato alla soddisfazione del cliente.
Qualifiche
Competenza in pianificazione finanziaria e pianificazione patrimoniale per offrire soluzioni efficaci e sostenibili.
Conoscenza avanzata in finanza e investimenti, volta a garantire una consulenza mirata e strategica.
Esperienza o competenza nel settore della consulenza finanziaria, con abilità nel gestire e ottimizzare il portafoglio del cliente.
Attitudini trasversali come capacità di comunicazione efficace, problem-solving, gestione del tempo e costruzione di rapporti fiduciari con i clienti.
La conoscenza di strumenti digitali, innovazioni finanziarie e lingue straniere rappresenta un vantaggio.
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