Descrizione dell'azienda Società di consulenza finanziaria indipendente iscritta e autorizzata da OCF
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Descrizione del ruolo Stiamo cercando un consulente finanziario indipendente professionale e motivato per entrare a far parte del nostro team, con sede di lavoro a Vicenza-Padova. Questo è un ruolo a tempo completo, strutturato in modalità ibrida, che consente di lavorare in parte da casa. Nel tuo ruolo, ti occuperai di fornire consulenze indipendenti e altamente personalizzate ai clienti, analizzando le loro esigenze finanziarie e proponendo soluzioni adeguate.
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Sarai responsabile della pianificazione finanziaria, dell'ottimizzazione degli investimenti e dell'assistenza nella pianificazione per la pensione, con un focus sulla costruzione e il mantenimento di relazioni di fiducia con i clienti.
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Qualifiche
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- Competenze consolidate in pianificazione finanziaria e pianificazione per la pensione per offrire servizi personalizzati e mirati.
- Esperienza e conoscenze approfondite in finanza e investimenti per elaborare strategie efficaci e basate sulle esigenze dei clienti.
- Capacità di fornire consulenza finanziaria professionale e indipendente, focalizzata sull'ottenimento dei migliori risultati per i clienti.
- Abilità trasversali come comunicazione efficace, empatia, gestione del tempo e capacità di costruire rapporti fiduciari rappresentano un vantaggio.
- Portafoglio clienti con masse AUA >10 milioni