Il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nella ricerca di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:
Le interessa questa opportunità? Si candidi in fretta, è previsto un elevato volume di candidature. Scorra verso il basso per leggere la descrizione completa.
* Leveraged Buyout (LBO)
* Acquisizioni e fusioni (M&A)
* Rifinanziamenti del debito esistente
* Ristrutturazioni della struttura del capitale
* Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo
Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, il candidato accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni. In qualità di Senior Associate, lavorerà a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC.
Responsabilità
* Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant);
* Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch);
* Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;
* Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;
* Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;
* Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax.
Requisiti
* Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini;
* Breve esperienza di stage o lavoro in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking) – requisito preferenziale;
* Buona conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci;
* Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team;
* Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato.
Cosa offriamo
* Un ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate;
* Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale;
* L’opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione.
Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia. xjrgpwk
Ci prendiamo cura delle nostre persone abbracciando le diversità e creando valore per i clienti, le persone e la comunità, nel rispetto dell’ambiente.
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