Ruolo
La risorsa sarà inserita all'interno della rete commerciale con focus sulla clientela affluent e si occuperà della gestione, sviluppo e consulenza su patrimoni finanziari, offrendo soluzioni di investimento personalizzate in linea con i bisogni del cliente e le strategie della banca.
Responsabilità principali
- Gestire e sviluppare un portafoglio clienti affluent (privati con disponibilità finanziarie medio-alte)
- Fornire consulenza qualificata su strumenti finanziari (fondi, obbligazioni, azioni, prodotti assicurativi-finanziari)
- Analizzare i bisogni della clientela e proporre soluzioni di investimento coerenti con il profilo di rischio
- Monitorare l'andamento dei mercati e dei portafogli clienti
- Raggiungere obiettivi commerciali e di raccolta
- Curare la relazione di lungo periodo con il cliente, garantendo elevati standard di servizio
- Collaborare con le altre funzioni della banca per lo sviluppo commerciale del territorio
Requisiti
- Laurea in discipline economiche/finanziarie (preferibile)
- Esperienza pregressa nel ruolo (min. 3-4 anni) in ambito bancario o consulenza finanziaria
- Abilitazione OCF (ex promotore finanziario) costituisce titolo preferenziale
- Conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento
- Capacità di analisi, consulenza e pianificazione finanziaria
- Spiccate doti relazionali e orientamento al cliente
- Resistente orientamento al raggiungimento degli obiettivi
Competenze trasversali
- Comunicazione efficace e capacità negoziale
- Autonomia e proattività
- Team working
- Etica professionale e riservatezza