Page Personnel La figura si occuperà delle seguenti attività: - Valutare la situazione patrimoniale dei clienti e individuare obiettivi finanziari e di investimento. - Presentare soluzioni in linea con il profilo di rischio e le finalità del cliente. - Curare la gestione della documentazione e delle attività operative legate alla consulenza. - Monitorare la performance degli investimenti e fornire aggiornamenti periodici ai clienti. - Sviluppare e consolidare relazioni professionali di lungo periodo. - Partecipare a iniziative, eventi e incontri sul territorio, sfruttando la presenza locale per favorire lo sviluppo commerciale. Requisiti per il ruolo: - Abilitazione come Consulente Finanziario (superamento dell'esame previsto dalla normativa). - Buona conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento. - Ottime capacità analitiche, comunicative e relazionali. - Autonomia nella gestione operativa e predisposizione al lavoro in team. - Forte orientamento allo sviluppo commerciale e alla fidelizzazione della clientela. Rappresentano un requisito preferenziale: - Capacità di analisi di strumenti finanziari quali fondi comuni,ETF, azioni, obbligazioni, certificati e soluzioni assicurativo-finanziarie. - Buon utilizzo di software gestionali e competenza nell'elaborazione di dati tramite Excel. - Capacità di definire e strutturare una pianificazione finanziaria completa. Il nostro cliente è una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente con sede a Cesena. - Collaborazione a P.IVA - Sistema di remunerazione percentuale legato ai risultati - Ufficio e gestionale forniti dalla società - Formazione e aggiornamenti professionali - Supporto allo sviluppo commerciale Settore: Altro Ruolo: Altro