Tipo di Funzione Crédit Agricole S.A. - Assicurazioni
È pronto/a a candidarsi? Si assicuri di aver compreso tutte le responsabilità e i compiti associati a questo ruolo prima di procedere.
Contratto
Durata del contratto
Data prevista per l'ingresso
Posizione da Responsabile
Mission del ruolo
La risorsa verrà inserita nel team Wealth Planning and Private Insurance la cui mission consiste nel supportare le figure commerciali della Banca (Wealth Manager) nelle relazioni con la clientela per quanto concerne i fabbisogni assicurativi e le problematiche aventi impatti di natura fiscale.
Principali attività del team
Confrontarsi con i Wealth Manager per l'analisi dei fabbisogni assicurativi dei clienti e successivamente con il broker per capire quali sono le offerte migliori da proporre al cliente;
Coordinarsi con i dipartimenti Compliance / Legal per la gestione di casistiche particolari;
Effettuare attività di scouting alla ricerca di prodotti nuovi o addirittura di nuove compagnie al fine di allargare il ventaglio di offerta per la clientela.
Attività della risorsa in stage
Fornire supporto nella gestione dell'intero processo di sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa (di diritto italiano ed estero): dalla predisposizione dei documenti fino all'emissione della polizza stessa, in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo (basate sia in Italia che in Lussemburgo)
Fornire supporto nella gestione di tutte le attività di post vendita (versamenti aggiuntivi, riscatti, cambi linea, cambi beneficiari etc.), sempre in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo
Predisporre appositi files di reportistica
Fornire supporto nell'attività di recupero di documentazione aggiornata
Aggiornare l'archivio documentale
Sede di lavoro
Europa, Italia, Lombardia, Milano
Criteri candidato
Livello minimo richiesto d'istruzione
Laurea magistrale/specialistica (5 anni)
Formazione richiesta
Formazione in ambito economico, finanziario o giuridico, preferibilmente con specializzazione in assicurazioni xivgfpx o gestione patrimoniale.
Livello minimo richiesto di esperienza
Caratteristiche personali
Comprendere le caratteristiche del settore del Wealth Management
Conoscere il tipo di polizze assicurative offerte a clienti in target HNWI e UHNWI
Imparare a gestire in autonomia i processi amministrativi relativi sottoscrizione di polizze assicurative
Imparare a lavorare in un ambiente dinamico ed internazionale
Informazioni generali
Entità
Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022).