Posizione : Consulente Finanziario Autonomo – Supporto Back-Office (Full Remote) – Compenso Fisso + Variabile
Chi siamo : Sono Claudio Gangemi, Consulente Finanziario Autonomo, Co-Fondatore di Colibrinvest. Il nostro progetto è in rapida crescita. Per questo cerchiamo un professionista motivato a crescere con noi, contribuendo attivamente allo sviluppo del progetto. Il nostro canale YouTube @colibrinvest ha oltre 20.000 iscritti in costante aumento.
Attività principali :
* Gestione della compliance : registrazione e archiviazione documenti
* Registrazione portafogli clienti e raccomandazioni
* Redazione piani d'investimento su indicazione del consulente Claudio Gangemi
* Assegnazione portafogli al cliente in base al profilo identificato
* Analisi di portafoglio
* Elaborazione e invio di reportistica periodica (Reportistica di portafoglio e analisi dei mercati)
* Analisi ad hoc
Requisiti fondamentali :
* Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza
* Ottima conoscenza di Microsoft Excel
* Superamento esame OCF
Requisiti preferenziali :
* Conoscenza del software Fee Only Platform o simili
* Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente
Offriamo :
* Collaborazione full-time da remoto in regime di Partita IVA
* Compenso Fisso + Variabile (80/20) commisurato a esperienza e competenze
* Opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico, tra cui:
* - Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clienti
* - Possibilità di gestire clienti propri
Per questa posizione :
Si ricerca un professionista motivato e con le competenze indicate, pronto a contribuire alla crescita del nostro team e del progetto.
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