Società Banca Mediolanum
La preghiamo di leggere attentamente la seguente descrizione del lavoro per assicurarsi di essere la persona giusta per questo ruolo prima di candidarsi. Wealth Planning Specialist - Direzione Wealth Management
All'interno della Direzione Wealth Management, nel team Wealth & Estate Planning, si è alla ricerca di una persona da inserire al fine di gestire le richieste della rete di vendita, derivanti dalla sottoscrizione del contratto di "Wealth Care Premium" con riguardo al servizio di Consulenza Evoluta su clienti in target e di garantire il servizio di pianificazione successoria previsto all'interno del contratto.
Responsabilità primarie
Il team avrà cura di verificare i dati ricevuti dalla rete di vendita e produrre il report di pianificazione successoria, corredato da commenti specialistici.
Attività
* Analisi della documentazione fornita dal Banker, classificazione della stessa ed eventuale contatto con la rete per meglio comprendere la stessa o fare richieste di integrazione.
* Presa in carico e produzione del report di pianificazione successoria.
* Commento del report di pianificazione successoria e disegno di possibili alternative da mettere in atto per l'ottimizzazione del passaggio generazionale del patrimonio complessivo.
* Incontro con clienti per spiegazioni e simulazioni delle possibili alternative che possano agevolare la banca ed il banker nella sottoscrizione dei prodotti da parte dei clienti.
Profilo competenze e requisiti
* Competenza in tema di imposte dirette ed indirette su persone fisiche e società.
* Competenze in ambito di diritto societario.
* Esperienza pregressa in studi di prima fascia in private clients.
* Utilizzo banche dati specialistiche.
* Capacità di interfacciarsi con i clienti ed eventualmente con i professionisti dei clienti.
* Riservatezza assoluta (si maneggiano dati molto sensibili).
* Flessibilità oraria e disponibilità agli spostamenti.
* Completano il profilo proattività e capacità di problem solving specifico all'ambito di azione.
Sede di lavoro e modalità di lavoro
Sede di lavoro: BOLOGNA. Possibilità di smartworking settimanale. xivgfpx
Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.
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