Job Title: Esperto di Pianificazione Finanziaria
Descrizione del Lavoro:
Nel ruolo di Consulente Finanziario, sarai responsabile per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari mediante l'analisi delle loro esigenze e la proposta di soluzioni adatte.
Sarai in grado di ottenere le informazioni necessarie dai clienti per comprendere le loro situazioni finanziarie complesse ed offrire consigli personalizzati.
Una volta analizzate le informazioni, potrai proporre diverse opzioni di investimento o pianificazione finanziaria per il cliente, tenendo conto dei suoi obiettivi e rischi accettabili.
Risponderai direttamente ai clienti e formerai relazioni con essi per comprendere meglio le loro esigenze e fornire servizi sempre più personalizzati.
Cosa richiediamo:
1. Lingua inglese buona;
2. Ambizione, entusiasmo, spirito imprenditoriale, ottime doti relazionali, proattività, curiosità intellettuale, propensione alla condivisione e attitudine collaborativa.
Le tue competenze principali includono:
* Ottimizzazione delle potenzialità inespresse del portafoglio di clienti in cogestione;
* Pianificazione patrimoniale e finanziaria;
* Gestione del risparmio, mutui, prestiti, investimenti, previdenza e protezione;
* Proposte di soluzioni personalizzate per ciascun cliente;
* Interazione con la struttura operativa territoriale e la Sede;
* Utilizzo degli strumenti tecnologici, dei canali digitali e della digitalizzazione;
Provincia di riferimento: Padova,
Vicenza,
Treviso,
Venezia.
Dove ti vedremo lavorare:
Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente.
La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli.
La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l'innovazione sostenibile.
Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum, ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.
Posizione
Consulente finanziario - Programma Next;
Responsabilità
Se sei un/una giovane laureando/a o laureato/a, preparati a diventare il futuro della consulenza finanziaria, grazie ad un percorso unico nel suo genere, studiato per te da chi è consulente da sempre.
In questo contesto, dovrai stabilire relazioni con i clienti e aiutarli a capire meglio le loro esigenze finanziarie. Con la tua passione per il mondo finanziario, cercherai di costruire strategie di piano per gestire al meglio il denaro dei tuoi clienti e ottenere gli obiettivi desiderati. Utilizzerai la tua conoscenza sulle finanze personali per aiutare i clienti nella pianificazione del loro futuro finanziario.
Perché ci vorresti lavorare?
Come Consulente Finanziario, sarai in grado di aiutare i clienti a migliorare la loro posizione finanziaria e raggiungere i propri obiettivi economici. Sarai responsabile per guidare i clienti attraverso il processo di pianificazione finanziaria e indicargli come superare ostacoli finanziari ed evitare perdite finanziarie future.
Sii pronto a essere parte di un team dinamico e innovativo dove puoi utilizzare le tue abilità per raggiungere grandi obiettivi e costruire una carriera di successo! Questa è l'occasione perfetta per sviluppare le tue competenze professionali e creare il tuo futuro luminoso!