Overview Gestore Affluent - Area Territoriale Treviso Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto Bancario del territorio ricerca. Ruolo Gestore Affluent - Area Territoriale di Treviso La risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità della filiale della quale è addetto. Principali responsabilità Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell’attivazione dei servizi finanziari, segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita Informare i clienti sull’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all’esperienza finanziaria di ciascuno Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente Principali requisiti Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline equivalenti Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio Conoscenza delle normative bancarie Forte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi Sede di lavoro : area territoriale di Treviso L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903 / 77) – Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276 / 03 J-18808-Ljbffr J-18808-Ljbffr