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Per primaria realtà Banking attiva su tutto il territorio nazionale, specializzata in consulenza finanziaria e investimenti, stiamo ricercando:
CONSULENTI FINANZIARI SENIOR (+2O milioni di portfolio) per il Lazio, Abruzzo, Emilia
Il/la professionista - di comprovata ed elevata seniority - si dedicherà ad una consulenza patrimoniale olistica, attraverso una gestione del portafoglio altamente personalizzata. Proporrà soluzioni di investimento su misura, utilizzando gestioni patrimoniali o mandati di consulenza evoluta (Strategic Advisory) che si adattano agli obiettivi specifici di rendimento e rischio del cliente.
Principali responsabilità:
Analisi della situazione finanziaria del cliente
Pianificazione finanziaria personalizzata
Consulenza sugli investimenti e gestione del portafoglio
Relazione personale con il cliente
Educazione finanziaria e aggiornamento continuo
Requisiti richiesti:
Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF)
+20 milioni di portfolio
Esperienza consolidata nel ruolo di consulente finanziario o private banker, preferibilmente con clientela “affluent” o high net worth.
Capacità di gestire patrimoni elevati e relazioni con clienti sofisticati.
Conoscenza approfondita del mercato finanziario, strumenti di investimento e pianificazione patrimoniale.
Capacità di affrontare esigenze complesse, inclusa pianificazione fiscale/familiare e wealth management (o collaborare con specialisti su questi temi)
Capacità di relazione e fiducia con clienti molto esigenti
Comunicazione chiara e trasparente
Gestione di situazioni complesse (conflitti, volatilità dei mercati)
Approccio consulenziale strategico, basato su analisi approfondite e listening attivo
Rapporto di lavoro a Partita IVA con offerta economica altamente competitiva e personalizzabile rispetto alla seniority del profilo del candidato/a
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