Michael Page - Sviluppare e mantenere relazioni a lungo termine con clienti privati e famiglie con alto patrimonio (Wealth, UHNWI, HNWI, Family offices). - Effettuare valutazioni finanziarie complete per comprendere obiettivi, propensione al rischio e situazione finanziaria dei clienti. - Creare piani personalizzati di gestione patrimoniale, comprendenti portafogli di investimento, pianificazione pensionistica, strategie fiscali, pianificazione successoria e assicurazioni. - Monitorare regolarmente i portafogli dei clienti e adeguare le strategie in base alle condizioni di mercato e agli obiettivi del cliente. - Collaborare con altri professionisti finanziari (consulenti fiscali, avvocati, specialisti assicurativi) per fornire una gestione patrimoniale integrata. - Mantenersi aggiornato sui mercati finanziari, tendenze del settore, normative e nuovi prodotti di investimento. - Garantire la conformità alle normative e alle politiche aziendali. - Raggiungere obiettivi di sviluppo commerciale acquisendo nuovi clienti e ampliando le relazioni con quelli esistenti. - Fornire un servizio clienti di eccellenza e gestire proattivamente richieste o problematiche. - Laurea in Economia, Finanza, Business o settori affini - Certificazioni professionali come CFA, CFP o simili sono altamente apprezzate - Esperienza comprovata in gestione patrimoniale, consulenza finanziaria o private banking. - Solida conoscenza di prodotti d'investimento, gestione di portafogli e pianificazione finanziaria. - Eccellenti capacità relazionali, comunicative e negoziali. - Orientamento al cliente e abilità di problem solving Il nostro cliente è uno dei più grandi gruppi di gestione patrimoniale completamente indipendenti in Svizzera e in Europa. Da 60 anni, hanno sviluppato una competenza unica nella selezione dei migliori gestori di fondi a livello mondiale e nella loro combinazione per costruire portafogli solidi e performanti. Ottima opportunità di carriera. Settore: Altro Ruolo: Altro