UlliSviluppare e mantenere relazioni a lungo termine con clienti privati e famiglie con alto patrimonio (Wealth, UHNWI, HNWI, Family offices). /liliEffettuare valutazioni finanziarie complete per comprendere obiettivi, propensione al rischio e situazione finanziaria dei clienti. /liliCreare piani personalizzati di gestione patrimoniale, comprendenti portafogli di investimento, pianificazione pensionistica, strategie fiscali, pianificazione successoria e assicurazioni. /liliMonitorare regolarmente i portafogli dei clienti e adeguare le strategie in base alle condizioni di mercato e agli obiettivi del cliente. /liliCollaborare con altri professionisti finanziari (consulenti fiscali, avvocati, specialisti assicurativi) per fornire una gestione patrimoniale integrata. /liliMantenersi aggiornato sui mercati finanziari, tendenze del settore, normative e nuovi prodotti di investimento. /liliGarantire la conformità alle normative e alle politiche aziendali. /liliRaggiungere obiettivi di sviluppo commerciale acquisendo nuovi clienti e ampliando le relazioni con quelli esistenti. /liliFornire un servizio clienti di eccellenza e gestire proattivamente richieste o problematiche. /liliLaurea in Economia, Finanza, Business o settori affini /liliCertificazioni professionali come CFA, CFP o simili sono altamente apprezzate /liliEsperienza comprovata in gestione patrimoniale, consulenza finanziaria o private banking. /liliSolida conoscenza di prodotti d'investimento, gestione di portafogli e pianificazione finanziaria. /liliEccellenti capacità relazionali, comunicative e negoziali. /liliOrientamento al cliente e abilità di problem solvingbr/li /ulMichael PagebrulliSviluppare e mantenere relazioni a lungo termine con clienti privati e famiglie con alto patrimonio (Wealth, UHNWI, HNWI, Family offices). /liliEffettuare valutazioni finanziarie complete per comprendere obiettivi, propensione al rischio e situazione finanziaria dei clienti. /liliCreare piani personalizzati di gestione patrimoniale, comprendenti portafogli di investimento, pianificazione pensionistica, strategie fiscali, pianificazione successoria e assicurazioni. /liliMonitorare regolarmente i portafogli dei clienti e adeguare le strategie in base alle condizioni di mercato e agli obiettivi del cliente. /liliCollaborare con altri professionisti finanziari (consulenti fiscali, avvocati, specialisti assicurativi) per fornire una gestione patrimoniale integrata. /liliMantenersi aggiornato sui mercati finanziari, tendenze del settore, normative e nuovi prodotti di investimento. /liliGarantire la conformità alle normative e alle politiche aziendali. /liliRaggiungere obiettivi di sviluppo commerciale acquisendo nuovi clienti e ampliando le relazioni con quelli esistenti. /liliFornire un servizio clienti di eccellenza e gestire proattivamente richieste o problematiche. /liliLaurea in Economia, Finanza, Business o settori affini /liliCertificazioni professionali come CFA, CFP o simili sono altamente apprezzate /liliEsperienza comprovata in gestione patrimoniale, consulenza finanziaria o private banking. /liliSolida conoscenza di prodotti d'investimento, gestione di portafogli e pianificazione finanziaria. /liliEccellenti capacità relazionali, comunicative e negoziali. /liliOrientamento al cliente e abilità di problem solvingbr/li /ulIl nostro cliente è uno dei più grandi gruppi di gestione patrimoniale completamente indipendenti in Svizzera e in Europa. Da 60 anni, hanno sviluppato una competenza unica nella selezione dei migliori gestori di fondi a livello mondiale e nella loro combinazione per costruire portafogli solidi e performanti.brOttima opportunità di carriera.brSettore: AltrobrRuolo: Altroh3Personal Banker, Filiale di Milano (f/m/x) /h3h3Client Service Executive Wealth Management - Milano (f/m/x) /h3h3Stage Strategie di Distribuzione e Sviluppo Commerciale-PREXTA /h3 #J-18808-Ljbffr