Il nostro cliente:
Consulente finanziario
Ci ha incaricato di ricercare:
Assistente consulenza finanziaria
Il lavoro:
La risorsa si occuperà di supportare il consulente finanziario nello svolgimento delle sue attività, quali l'analisi di dati finanziari, la gestione amministrativa, la preparazione di documenti, il monitoraggio degli investimenti e il contatto quotidiano con i clienti.
Nello specifico si occuperà di:
- Supporto amministrativo e gestionale: Gestione di anagrafiche clienti e sviluppo potenziali nuovi clienti, corrispondenza e archiviazione di documenti.
- Analisi dati: Supporto nell'analisi dei portafogli e monitoraggio delle transazioni finanziarie per individuare opportunità di investimento. Ricerca e analisi delle opportunità di investimento e mantenimento di file e registri riservati. Monitoraggio dei portafogli, compilazione dei rendiconti finanziari e aggiornamento sulle leggi e le normative vigenti per garantire il rispetto di tutte le politiche.
- Contatto con clienti: Gestione delle comunicazioni con clienti e interlocutori interni all'istituto di credito, accoglienza clienti e partner commerciali in visita.
Luogo di lavoro:
Alba (CN)
Il contratto:
Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione sul lungo periodo
Il profilo:
La risorsa ideale possiede una laurea in discipline economiche o titoli equipollenti e pregressa esperienza, anche breve, nel settore bancario/finanziario.