Overview
* Istituto di credito cooperativo
* Esperienza consolidata nella gestione di Clientela Affluent
Azienda
Istituto di Credito Cooperativo fortemente radicato nel territorio
Offerta
* Sviluppare e ampliare la base clienti attraverso attività consulenziali mirate e coerenti con i valori della Banca e con forte attenzione alla clientela del territorio.
* Gestire un portafoglio di clientela affluent con prospettiva di crescita e sviluppo.
* Curare la relazione con i clienti affluent (target: fino a 500.000 euro di patrimonio), garantendo una consulenza completa, tecnica e comportamentale.
* Valorizzare l\'offerta di consulenza evoluta, basata su strumenti digitali avanzati, algoritmi di analisi dei bisogni, reportistica evoluta e screening patrimoniale completo (finanza, previdenza, assicurazioni).
* Proporre prodotti finanziari e assicurativi adeguati al profilo del cliente, utilizzando la piattaforma della banca che dà accesso a Player Globali.
* Contribuire agli obiettivi di redditività della filiale, in particolare aumentando la percentuale di gestito.
* Sviluppare la componente assicurativa (ramo I, danni) con utilizzo delle competenze IVASS.
* Collaborare con il team di filiale (corporate, small business, mass market), garantendo coordinamento e visione integrata del cliente.
Competenze ed esperienza
* Background in ambito bancario/finanziario nel ruolo di gestore affluent.
* Gestione di portafogli di almeno 40-45 milioni, con capacità di trasferire e fidelizzare la clientela.
* Conoscenze tecniche solide.
* Abilitazione MIFID II; gradita iscrizione OCF EFPA.
* Abilitazione IVASS o disponibilità a conseguirla.
* Spiccate capacità comunicative e relazionali.
* Capacità di posizionarsi come referente consulenziale qualificato.
* Forte senso etico e adesione ai valori cooperativi.
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CCNL Credito
Q1, Retribuzione commisurata all\'esperienza pregressa
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