La risorsa a diretto riporto del Group Manager, si occuperà di fornire consulenza finanziaria personalizzata ai clienti, comprendendo le loro esigenze finanziarie, obiettivi e situazione patrimoniale. In particolar modo si occuperà di:
1. Analizzare le informazioni finanziarie dei clienti e fornire raccomandazioni su investimenti, piani pensionistici, assicurazioni e altri prodotti finanziari;
2. Creare e gestire portafogli di investimento diversificati, tenendo conto del profilo di rischio e degli obiettivi di crescita dei clienti;
3. Monitorare costantemente le prestazioni degli investimenti e fornire aggiornamenti e consulenza strategica in base alle condizioni di mercato e alle esigenze dei clienti;
4. Mantenere relazioni solide e di fiducia con i clienti, fornendo un servizio clienti di alta qualità e rispondendo prontamente alle loro domande e preoccupazioni finanziarie.
Esperienza nel ruolo di almeno 5 anni e portafoglio di almeno 10 milioni di euro. Iscrizione OCF con abilitazione all’offerta fuori sede.