La risorsa avrà accesso diretto al portale di Compagnia per preventivazione ed emissione polizze, e al gestionale CAF per la compilazione, l'elaborazione guidata e l'invio delle pratiche fiscali ed assistenziali.
Posizione Aperta
Consulente Assicurativo e Fiscale
Ricerchiamo una figura dinamica e proattiva che possa interfacciarsi con i clienti privati per la gestione delle coperture assicurative della famiglia e per l'assistenza fiscale continuativa.
Garantita assistenza operativa costante, affiancamento iniziale, percorsi di formazione e aggiornamento professionale valido anche ai fini IVASS e Agenzia Entrate.
Responsabilità
1. Accoglienza e gestione dei clienti.
2. Gestione delle chiamate e degli appuntamenti.
3. Inserimento dati e gestione di archivi digitali.
4. Fornire consulenza di base sui servizi fiscali e assicurativi offerti (730, ISEE, Polizze Casa, Famiglia, RC, Infortuni, Malattia, Spese Mediche, Motor; ecc…).
5. Raccolta ed inserimento dati per l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali (730, ISEE, modello Unico PF, IMU, Locazioni) che saranno elaborate dai colleghi del back office.
6. Far emergere le necessità di protezione del cliente e della sua famiglia ed offrire le soluzioni assicurative adeguate preventivando sul portale di Compagnia e di Broker.
7. Iscrizione RUI sez. E (o abilitazione già conseguita ai fini dell'iscrizione immediata).
8. Ottime capacità comunicative e relazionali.
9. Buona conoscenza del pacchetto Office.
10. Precisione e attenzione ai dettagli.
11. Esperienza pregressa nel ruolo di consulente assicurativo/fiscale o in ruoli simili è preferibile.
12. Mandato in esclusiva, con assegnazione di portafoglio clienti.
13. Possibilità di definire i propri turni e orari di lavoro.
14. Ambiente di lavoro dinamico e stimolante.
15. Formazione continua.
16. Concrete possibilità di rapida crescita professionale.
17. Retribuzione Fisso + Provvigioni.
18. Buoni pasto.
19. welfare aziendale e coperture sanitarie, al superamento del periodo di prova.
],