* Sviluppare e mantenere relazioni a lungo termine con clienti privati e famiglie con alto patrimonio (Wealth, UHNWI, HNWI, Family offices).
* Effettuare valutazioni finanziarie complete per comprendere obiettivi, propensione al rischio e situazione finanziaria dei clienti.
* Creare piani personalizzati di gestione patrimoniale, comprendenti portafogli di investimento, pianificazione pensionistica, strategie fiscali, pianificazione successoria e assicurazioni.
* Monitorare regolarmente i portafogli dei clienti e adeguare le strategie in base alle condizioni di mercato e agli obiettivi del cliente.
* Collaborare con altri professionisti finanziari (consulenti fiscali, avvocati, specialisti assicurativi) per fornire una gestione patrimoniale integrata.
* Mantenersi aggiornato sui mercati finanziari, tendenze del settore, normative e nuovi prodotti di investimento.
* Garantire la conformità alle normative e alle politiche aziendali.
* Raggiungere obiettivi di sviluppo commerciale acquisendo nuovi clienti e ampliando le relazioni con quelli esistenti.
* Fornire un servizio clienti di eccellenza e gestire proattivamente richieste o problematiche.
* Laurea in Economia, Finanza, Business o settori affini
* Certificazioni professionali come CFA, CFP o simili sono altamente apprezzate
* Esperienza comprovata in gestione patrimoniale, consulenza finanziaria o private banking.
* Solida conoscenza di prodotti d'investimento, gestione di portafogli e pianificazione finanziaria.
* Eccellenti capacità relazionali, comunicative e negoziali.
* Orientamento al cliente e abilità di problem solving
Michael Page
* Sviluppare e mantenere relazioni a lungo termine con clienti privati e famiglie con alto patrimonio (Wealth, UHNWI, HNWI, Family offices).
* Effettuare valutazioni finanziarie complete per comprendere obiettivi, propensione al rischio e situazione finanziaria dei clienti.
* Creare piani personalizzati di gestione patrimoniale, comprendenti portafogli di investimento, pianificazione pensionistica, strategie fiscali, pianificazione successoria e assicurazioni.
* Monitorare regolarmente i portafogli dei clienti e adeguare le strategie in base alle condizioni di mercato e agli obiettivi del cliente.
* Collaborare con altri professionisti finanziari (consulenti fiscali, avvocati, specialisti assicurativi) per fornire una gestione patrimoniale integrata.
* Mantenersi aggiornato sui mercati finanziari, tendenze del settore, normative e nuovi prodotti di investimento.
* Garantire la conformità alle normative e alle politiche aziendali.
* Raggiungere obiettivi di sviluppo commerciale acquisendo nuovi clienti e ampliando le relazioni con quelli esistenti.
* Fornire un servizio clienti di eccellenza e gestire proattivamente richieste o problematiche.
* Laurea in Economia, Finanza, Business o settori affini
* Certificazioni professionali come CFA, CFP o simili sono altamente apprezzate
* Esperienza comprovata in gestione patrimoniale, consulenza finanziaria o private banking.
* Solida conoscenza di prodotti d'investimento, gestione di portafogli e pianificazione finanziaria.
* Eccellenti capacità relazionali, comunicative e negoziali.
* Orientamento al cliente e abilità di problem solving
Il nostro cliente è uno dei più grandi gruppi di gestione patrimoniale completamente indipendenti in Svizzera e in Europa. Da 60 anni, hanno sviluppato una competenza unica nella selezione dei migliori gestori di fondi a livello mondiale e nella loro combinazione per costruire portafogli solidi e performanti.
Ottima opportunità di carriera.
Settore: Altro
Ruolo: Altro
Personal Banker, Filiale di Milano (f/m/x)
Client Service Executive Wealth Management - Milano (f/m/x)
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