Assistant Wealth Manager - Family Office (Vicenza)
Dettagli sul cliente
Per prestigioso Family Office con sede a Vicenza, siamo alla ricerca di un Junior Assistant Wealth Manager che supporti le attività di gestione patrimoniale e amministrativa per clienti Private e High Net Worth Individuals.
Descrizione
* Predisposizione e gestione, in autonomia, della contrattualistica, compilazione e gestione questionari Mifid, antiriciclaggio, Fatca (W8BEN) e CRS e relative profilazioni
* Relazionarsi con le banche depositarie per gestire anomalie relative movimenti finanziari, domestici e internazionali
* Aggiornamento del portafoglio sulla piattaforma interna e del gestionale con le singole operazioni di compravendita per ogni Cliente e con i movimenti di cassa
* Confronto e riconciliazione delle operazioni registrate nel corso del mese con le contabili bancarie e controllo della correttezza delle commissioni applicate
* Registrazione delle imposte su conti esteri
* Registrazione in gestionale e in contabilità di eventuali dividendi, cedole ed interessi
* Archiviazione, dopo aver verificato la loro completezza, dei set di documenti relativi ad ogni singola raccomandazione, allegandone copia PDF nella piattaforma in uso
* Redazione mensile della reportistica per ogni Cliente, richiedendo agli Istituti di Credito la posizione a fine mese, ed invio del report periodico ai Clienti
* Svolgimento delle attività necessarie per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti
Profilo del Candidato
* Laurea in discipline economiche/finanziarie.
* Pregressa esperienza di almeno 6 mesi/1 anno nel ruolo di Assistant Private Banker oppure all'interno di Istituti di Credito, Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie.
* Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati.
* Ottime capacità relazionali e orientamento al cliente.
* Buona conoscenza della lingua inglese.
* Precisione, problem solving e proattività.
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