Overview
Posizione Consulente Finanziario / Commerciale Junior
Località Da remoto
Descrizione generale Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.
Responsabilità principali
* Attività commerciale inbound da campagne online: primo contatto, corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente, prequalifica e identificazione della soluzione da proporre (formazione, consulenza generica o personalizzata MiFID), fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata.
* Proposta dei servizi di consulenza non MiFID.
* Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB.
* Aggiornamento del CRM e attività di follow-up.
* Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social.
* Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente.
* Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, es. formazione, consulenza previdenziale.
* In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo: gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID; supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica; consulenza MiFID.
* Attività di supporto e diverse: Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati; gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni); preparazione di materiali informativi.
* Supporto operativo e organizzativo.
* Requisiti tecnici: formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi). Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media. Laurea (qualsiasi) o livello adeguato di istruzione/cultura generale per comunicare in modo professionale.
Preferibilmente: esperienza commerciale (acquisizione clienti); esame OCF superato.
Attitudini personali
Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e desiderio di dare il massimo in tutto ciò che viene affidato.
Sviluppo professionale
In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.
Termini della collaborazione
Collaborazione a partita IVA con impegno full time.
Come candidarsi
Invia il tuo CV e un video di presentazione.
Suggerimenti per il video: parla liberamente col tono che ti è più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione; parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando, quali sono le tue aspirazioni e aspettative.
Sei un consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo e networking.
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