Manpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una:
ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE FINANZA
Principali attività:
In materia di attività commerciale e assistenza alla clientela:
•gestisce la relazione commerciale con i clienti a lui portafogliati, presidiando la coerenza dell'offerta, tipologia di prodotti/servizi e profilo di rischio del cliente e valorizzando il portafoglio prodotti/servizi a disposizione;
•svolge attività di supporto telefonico alla clientela;
•assiste la clientela nella compilazione della modulistica in uso;
•cura l'apertura e la chiusura dei rapporti, eventualmente disposta dal responsabile;
•provvede alla chiusura dei rapporti su autorizzazione del Responsabile di Filiale;
•cura l'attivazione del servizio virtual banking;
•presta adeguata assistenza alla clientela;
•provvede a segnalare al responsabile di Filiale gravi criticità o interessanti possibilità di sviluppo dei clienti per gli interventi necessari.
In materia di prestazione di servizi di investimento:
•provvede a classificare la clientela e a fornire alla medesima l’informativa precontrattuale;
•provvede ad acquisire dalla clientela le informazioni (questionario MiFID) e alla successiva profilazione;
•provvede a far sottoscrivere il contratto per la prestazione dei servizi d’investimento;
•svolge per quanto di competenza, gli adempimenti connessi al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli;
•provvede ad informare il cliente, compatibilmente ai suoi obiettivi di investimento, alla sua propensione al rischio, alla sua esperienza finanziaria ed alle conoscenze possedute, dell’adeguatezza/ appropriatezza delle diverse operazioni;
•offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati;
•provvede a trasmettere gli ordini della clientela;
•cura la puntuale compilazione ed archiviazione della modulistica e degli ordini;
In materia di Intermediazione Assicurativa:
•sviluppa la clientela sulla base degli indirizzi e degli obiettivi (di breve e medio periodo);
•esegue l’attività di collocamento e di distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati nell’ambito della filiale;
•offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati;
•garantisce la correttezza del perfezionamento della documentazione precontrattuale e contrattuale, sottoscritta dal contraente.
•predispone i preventivi RC Auto, con assistenza dell’Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione;
•predispone i preventivi dei diversi prodotti assicurativi con il supporto degli Specialisti Assicurativi Protection;
•svolge la formazione IVASS assegnata nei tempi previsti per la prima formazione, per il mantenimento della qualifica IVASS e per l’abilitazione al collocamento dei singoli prodotti;
•raccoglie la documentazione dei sinistri della clientela e li registra sui relativi portali per la successiva analisi da parte delle compagnie;
•consegna al cliente le quietanze di rinnovo polizze con contestuale firma e consenso al rinnovo;
•gestisce annullamenti, sospensioni e disdette con il supporto dell’Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione anche per la registrazione informatica delle pratiche e la successiva archiviazione;
•Intercetta i quesiti ricorrenti della clientela contribuendo al miglioramento dell’offerta commerciale dedicata a quel bacino d’utenza;
•condivide col proprio referente di filiale le informazioni utili alla profilatura specifica della clientela di riferimento.
Si richiede:
La posizione richiede: buona conoscenza del pacchetto Windows Office e preferibile conoscenza della lingua inglese.
Laurea in ambito economico/bancario/giuridico.
Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari (fondi comuni, obbligazioni, azioni, piani di risparmio, assicurazioni).
Capacità di analizzare il profilo finanziario del cliente e di consigliare prodotti adeguati, tenendo conto delle normative di rischio e delle caratteristiche del cliente.
Familiarità con i software di gestione finanziaria e di analisi portafoglio.
Conoscenza delle normative bancarie e fiscali relative ai servizi di investimento ed ai prodotti assicurativi.
Luogo di lavoro: vicinanze Cervignano del Friuli (UD)
Si offre: assunzione diretta presso l’azienda cliente.
Inquadramento: contratto full-time, l’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati in relazione all’esperienza pregressa. Sarà riconosciuto il buono pasto di 8 euro.Vedi annuncio