Del ruolo Cerchiamo un consulente finanziario. In questo ruolo il candidato selezionato sarà responsabile di analizzare le necessità finanziarie dei clienti, fornendo soluzioni su misura per la loro pianificazione finanziaria e obiettivi di investimento. Saranno parte delle responsabilità quotidiane la gestione delle relazioni con i clienti, l'elaborazione di piani patrimoniali personalizzati e l'offerta di consulenze strategiche in ambito finanziario e previdenziale. Il ruolo esige attenzione ai dettagli, capacità di costruire fiducia e impegno nel supportare i clienti per ottenere il massimo rendimento dalle loro risorse finanziarie.
Qualifiche
Conoscenze solide in pianificazione finanziaria e pianificazione per la pensione sono essenziali per il ruolo.
Familiarità con finanza e investimenti per fornire consulenze strategiche e informate.
Esperienza diretta o conoscenza approfondita in ambito di consulenza finanziaria per un
offrire supporto personalizzato ai clienti.
Competenze aggiuntive utili includono eccellenti capacità comunicative, gestione del tempo e costruzione di relazioni solide con i clienti.