Ruolo
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La risorsa sarà inserita all'interno della rete commerciale con focus sulla clientela affluent e si occuperà della gestione, sviluppo e consulenza su patrimoni finanziari, offrendo soluzioni di investimento personalizzate in linea con i bisogni del cliente e le strategie della banca.
Responsabilità principali
* Gestire e sviluppare un portafoglio clienti affluent (privati con disponibilità finanziarie medio-alte)
* Fornire consulenza qualificata su strumenti finanziari (fondi, obbligazioni, azioni, prodotti assicurativi-finanziari)
* Analizzare i bisogni della clientela e proporre soluzioni di investimento coerenti con il profilo di rischio
* Monitorare l'andamento dei mercati e dei portafogli clienti
* Raggiungere obiettivi commerciali e di raccolta
* Curare la relazione di lungo periodo con il cliente, garantendo elevati standard di servizio
* Collaborare con le altre funzioni della banca per lo sviluppo commerciale del territorio
Requisiti
* Laurea in discipline economiche/finanziarie (preferibile)
* Esperienza pregressa nel ruolo (min. 3-4 anni) in ambito bancario o consulenza finanziaria
* Abilitazione OCF (ex promotore finanziario) costituisce titolo preferenziale
* Conoscenza dei mercati finanziari xrdztoy e degli strumenti di investimento
* Capacità di analisi, consulenza e pianificazione finanziaria
* Spiccate doti relazionali e orientamento al cliente
* Forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi
Competenze trasversali
* Comunicazione efficace e capacità negoziale
* Autonomia e proattività
* Team working
* Etica professionale e riservatezza