Categoria: Financial Services
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Luogo di lavoro: Reggio Emilia
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Istituto di Credito Cooperativo fortemente radicato nel territorio, ricerca una figura di Gestore Affluent
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- Sviluppare e ampliare la base clienti attraverso attività consulenziali mirate e coerenti con i valori della Banca e con forte attenzione alla clientela del territorio.
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- Gestire un portafoglio di clientela affluent con prospettiva di crescita e sviluppo.
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- Curare la relazione con i clienti affluent (target: fino a 500.000 euro di patrimonio), garantendo una consulenza completa, tecnica e comportamentale.
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- Valorizzare l'offerta di consulenza evoluta, basata su strumenti digitali avanzati, algoritmi di analisi dei bisogni, reportistica evoluta e screening patrimoniale completo (finanza, previdenza, assicurazioni).
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- Proporre prodotti finanziari e assicurativi adeguati al profilo del cliente, utilizzando la piattaforma della banca che dà accesso a Player Globali.
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- Contribuire agli obiettivi di redditività della filiale, in particolare aumentando la percentuale di gestito.
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- Sviluppare la componente assicurativa (ramo I, danni) con utilizzo delle competenze IVASS.
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- Collaborare con il team di filiale (corporate, small business, mass market), garantendo coordinamento e visione integrata del cliente.
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Requisiti
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- Background in ambito bancario/finanziario nel ruolo di gestore affluent.
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- Gestione di portafogli almeno tra i 40 e i 45 milioni, con capacità di trasferire e fidelizzare la clientela.
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- Conoscenze tecniche solide.
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- Abilitazione MIFID II; gradita iscrizione OCF EFPA.
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- Abilitazione IVASS o disponibilità a conseguirla.
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- Spiccate capacità comunicative e relazionali.
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- Capacità di posizionarsi come referente consulenziale qualificato.
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- Robusto senso etico e adesione ai valori cooperativi.
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