Agenzia Finanziaria
Manpower Srl seleziona, per Agenzia di Arezzo, un/una Consulente Finanziario con Partita IVA per attività di consulenza indipendente.
La figura, supportando i clienti nella pianificazione e gestione del patrimonio finanziario, si occuperà della scelta di investimenti, prodotti assicurativi e soluzioni di risparmio personalizzate.
Responsabilità principali:
* Analizzare il profilo finanziario e le esigenze del cliente per proporre soluzioni su misura.
* Consigliare e vendere prodotti finanziari quali fondi, polizze, strumenti di investimento, piani pensionistici e altri strumenti di risparmio.
* Monitorare l andamento degli investimenti e aggiornare periodicamente il cliente sulle performance.
* Gestire autonomamente il proprio portafoglio clienti, acquisendo nuovi contatti e mantenendo rapporti duraturi.
* Rispettare le normative di settore e aggiornarsi costantemente sulle novità finanziarie e regolamentari.
* Collaborare con istituti bancari, assicurativi o società di gestione per la distribuzione dei prodotti.
* Curare la documentazione amministrativa e fiscale relativa all attività professionale.
Requisiti:
* Possesso di Partita IVA e iscrizione agli Albi professionali o registri richiesti (es. Albo dei consulenti finanziari o registro OCF).
* Conoscenza approfondita dei mercati finanziari, prodotti di investimento e strumenti assicurativi.
* Capacità di analisi finanziaria e valutazione del rischio.
* Eccellenti doti comunicative e commerciali.
* Autonomia organizzativa e forte orientamento al cliente.
* Esperienza pregressa nel settore finanziario o consulenza patrimoniale è preferibile.
* Utilizzo fluente di strumenti digitali per la gestione clienti e reportistica.
Competenze personali:
* Proattività e capacità di lavorare in autonomia come libero professionista.
* Forte etica professionale e attenzione alla compliance.
* Capacità di costruire fiducia e relazioni a lungo termine con i clienti.
Il rapporto di collaborazione sarà oggetto di colloquio.
Pregressa esperienza nel ruolo by helplavoro.it