Seleziono persone e professionisti che abbiano la mission di aiutare persone e aziende a gestire patrimoni e a far prendere decisioni finanziarie consapevoli.
Le principali aree di lavoro:
1. Analisi della situazione finanziaria
2. Analisi reddito, spese, risparmi, debiti, investimenti, obiettivi.
3. Pianificazione finanziaria
4. Consulenza sugli investimenti
5. Consigli su come investire (fondi, obbligazioni, azioni, assicurazioni, ecc.) in base al profilo di rischio del cliente.
6. Ottimizzazione fiscale
7. Scelta degli strumenti finanziari più efficienti dal punto di vista delle tasse.
8. Gestione del rischio
9. Analisi coperture assicurative o soluzioni per proteggere il patrimonio.
10. Monitoraggio nel tempo
11. Controllo periodico del piano strategico