Overview
Posizione Consulente Finanziario / Commerciale Junior
Località Da remoto
Descrizione generale Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.
Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.
Attività principali
* Attività commerciale inbound da campagne online : primo contatto e corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente.
* Prequalifica e identificazione della soluzione da proporre : formazione, consulenza generale o personalizzata (MiFID).
* Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata.
* Proposta dei servizi di consulenza non MiFID.
* Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB.
* Aggiornamento del CRM e attività di follow-up.
* Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social.
* Supporto per l’onboarding dei clienti : contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente.
* Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID (es. formazione, consulenza previdenziale).
Prospettive
* In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via con crescente autonomia di : gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID; supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB : elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica; consulenza MiFID.
Attività di supporto e diverse
* Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati.
* Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni).
* Preparazione di materiali informativi.
Supporto operativo e organizzativo
* Requisiti tecnici : Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).
* Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.
* Laurea (qualsiasi) o livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.
* Preferibilmente : esperienza commerciale (acquisizione clienti); esame OCF superato.
Attitudini personali
Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.
Possibilità di crescita e sviluppo professionale
In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.
Termini della collaborazione
Collaborazione a partita IVA con impegno full time.
Come Candidarsi
Invia il tuo CV e un video di presentazione a. Suggerimenti per il video : parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, parlando della tua esperienza e / o predisposizione rispetto agli aspetti della JD, cosa stai cercando, da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni e le tue aspettative.
Nota finale
Sei un consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.
J-18808-Ljbffr
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