Overview
- Istituto di credito cooperativo
- Esperienza consolidata nella gestione di Clientela Affluent
Azienda
Istituto di Credito Cooperativo fortemente radicato nel territorio
Offerta
- Sviluppare e ampliare la base clienti attraverso attività consulenziali mirate e coerenti con i valori della Banca e con forte attenzione alla clientela del territorio.
- Gestire un portafoglio di clientela affluent con prospettiva di crescita e sviluppo.
- Curare la relazione con i clienti affluent (target: fino a 500.000 euro di patrimonio), garantendo una consulenza completa, tecnica e comportamentale.
- Valorizzare l\'offerta di consulenza evoluta, basata su strumenti digitali avanzati, algoritmi di analisi dei bisogni, reportistica evoluta e screening patrimoniale completo (finanza, previdenza, assicurazioni).
- Proporre prodotti finanziari e assicurativi adeguati al profilo del cliente, utilizzando la piattaforma della banca che dà accesso a Player Globali.
- Contribuire agli obiettivi di redditività della filiale, in particolare aumentando la percentuale di gestito.
- Sviluppare la componente assicurativa (ramo I, danni) con utilizzo delle competenze IVASS.
- Collaborare con il team di filiale (corporate, small business, mass market), garantendo coordinamento e visione integrata del cliente.
Competenze ed esperienza
- Background in ambito bancario/finanziario nel ruolo di gestore affluent.
- Gestione di portafogli di almeno 40-45 milioni, con capacità di trasferire e fidelizzare la clientela.
- Conoscenze tecniche solide.
- Abilitazione MIFID II; gradita iscrizione OCF EFPA.
- Abilitazione IVASS o disponibilità a conseguirla.
- Spiccate capacità comunicative e relazionali.
- Capacità di posizionarsi come referente consulenziale qualificato.
- Forte senso etico e adesione ai valori cooperativi.
Completa l\'offerta
CCNL Credito
Q1, Retribuzione commisurata all\'esperienza pregressa
