La risorsa identificata per questo ruolo avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi.
La consulente avrà l'obiettivo di garantire il conseguimento degli obiettivi economici attraverso l'analisi dei profili di rischio dei clienti. La gestione delle strategie di investimento sarà una delle competenze chiave richieste.
Il/La consulente avrà la responsabilità di proporre dei prodotti in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente, nonché di verificare periodicamente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento.